Expertise Complète en Gestion de Patrimoine à Paris
Chez Insightis Investissements, nous comprenons que chaque parcours financier est unique. C'est pourquoi nous proposons des solutions sur-mesure, conçues pour s'adapter précisément à vos objectifs et à l'évolution de votre patrimoine.
Notre approche holistique, ancrée dans une expertise reconnue à Paris et en France, va au-delà de la simple gestion d'actifs. Nous vous accompagnons dans la constitution, la valorisation, la protection et la transmission de votre capital, avec une attention particulière aux détails et une réactivité sans faille.
Prendre Rendez-vous
Nos Domaines d'Excellence
Gestion de Portefeuille Personnalisée
Stratégies d'investissement adaptées à votre profil de risque et à vos objectifs, avec un suivi de performance rigoureux et des rapports réguliers.
Planification Financière et Retraite
Élaboration de plans financiers complets, incluant des projections de retraite, pour sécuriser votre avenir et celui de vos proches.
Optimisation Fiscale
Conseils experts pour optimiser votre fiscalité en France, en tirant parti des dispositifs légaux pour réduire votre charge et augmenter votre patrimoine net.
Allocation d'Actifs & Diversification
Construction de portefeuilles résilients grâce à une allocation stratégique et une diversification géographique et sectorielle.
Gestion des Risques & Protection
Identification et atténuation des risques financiers, mise en place de couvertures et de stratégies pour protéger votre capital.
Solutions pour Entrepreneurs
Accompagnement spécifique des chefs d'entreprise pour la gestion de leur patrimoine professionnel et personnel, et leur transmission.
Notre Méthodologie Éprouvée
1. Analyse Approfondie de Votre Situation
Nous débutons par une écoute attentive pour comprendre votre patrimoine existant, vos revenus, vos dépenses, et vos engagements, afin de dresser un bilan complet et précis de votre situation financière actuelle.
2. Définition d'Objectifs SMART Personnalisés
Ensemble, nous formulons des objectifs Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes et Temporellement définis, alignés avec vos aspirations de vie et votre horizon d'investissement.
3. Élaboration de Stratégies Sur-Mesure
Nos experts conçoivent des stratégies d'investissement et de gestion de patrimoine innovantes, adaptées à vos objectifs et respectant votre profil de risque unique, en intégrant les dernières avancées du marché.
4. Mise en Œuvre et Monitoring Continu
Nous coordonnons l'exécution des stratégies et assurons un suivi rigoureux et proactif de vos placements, avec des ajustements réguliers pour refléter les évolutions du marché et de votre situation personnelle.
Solutions Spécialisées par Profil Client
Optimisation Patrimoniale pour Entrepreneurs
Nous accompagnons les entrepreneurs dans la structuration de leur patrimoine professionnel et personnel, l'optimisation de la transmission d'entreprise, la gestion des plus-values de cession et la diversification de leurs actifs pour pérenniser leur succès.
Nos solutions intègrent les spécificités fiscales et juridiques liées à l'activité entrepreneuriale, pour une gestion cohérente et performante.
Gestion de Fortune pour Cadres Dirigeants
Des stratégies dédiées pour la valorisation de vos plans d'épargne salariale, stock-options et actions gratuites. Nous vous aidons à structurer votre rémunération, optimiser vos dispositifs d'épargne et préparer votre retraite avec des solutions sur-mesure pour les cadres à haut potentiel.
Accompagnement des Professions Libérales
Nous offrons des conseils spécialisés pour les professionnels libéraux concernant les régimes de retraite spécifiques, la prévoyance, l'optimisation de leur structure d'activité (SCP, SELARL, etc.) et la gestion de leur trésorerie professionnelle et personnelle en synergie.
Transmission et Succession pour Familles Fortunées
Des stratégies sophistiquées pour la gestion intergénérationnelle du patrimoine, l'optimisation des donations et successions, la mise en place de structures de détention adaptées (holding, trust) et la philanthropie familiale. Nous assurons la pérennité de votre héritage.
Outils et Technologies de Pointe
Plateforme de Gestion Sécurisée
Accédez à tout moment à une vue consolidée de votre patrimoine via notre portail client intuitif et hautement sécurisé.
Reporting en Temps Réel & Analytics
Bénéficiez de rapports détaillés et d'analyses prédictives pour des décisions éclairées, basées sur des données actualisées.
Application Mobile Intuitive
Suivez l'évolution de vos investissements et communiquez avec votre conseiller directement depuis votre smartphone, où que vous soyez.
Structure Tarifaire Transparente
Chez Insightis Investissements, la clarté est au cœur de notre engagement. Nous croyons en une totale transparence de nos frais pour bâtir une relation de confiance durable.
| Service | Description | Base de Calcul des Frais |
|---|---|---|
| Gestion de Portefeuille | Gestion discrétionnaire de vos actifs financiers. | Pourcentage des actifs sous gestion (dégressif). |
| Conseil en Optimisation Fiscale | Étude et mise en œuvre de stratégies fiscales personnalisées. | Forfait défini selon la complexité ou pourcentage sur les économies réalisées. |
| Planification Patrimoniale Globale | Diagnostic complet et plan d'action sur-mesure (retraite, transmission, etc.). | Honoraires forfaitaires ou au temps passé, convenus à l'avance. |
| Accompagnement Spécifique Entrepreneurs | Conseils sur la structuration professionnelle et personnelle. | Forfait annuel ou honoraires par mission. |
Nous sommes fiers de n'appliquer aucun frais caché et d'offrir une tarification compétitive, en adéquation avec les standards d'excellence du marché des services patrimoniaux.
Un simulateur de frais est disponible lors de notre première consultation pour une estimation personnalisée.
Commencez Votre Parcours Patrimonial avec Insightis
Transformez vos ambitions financières en réalité. Nous vous invitons à initier un dialogue stratégique pour définir la feuille de route de votre patrimoine.
1. Diagnostic Gratuit
Un premier échange confidentiel pour évaluer vos besoins sans engagement.
2. Proposition Personnalisée
Recevez une stratégie sur-mesure, conçue par nos experts sous 48h.
3. Accompagnement Complet
Un suivi continu et une réactivité constante pour tous vos projets.