Transformez votre patrimoine en héritage durable avec l'expertise financière française la plus raffinée.
Chez Insightis Investissements, nous allions tradition et innovation pour une gestion de fortune sur-mesure à Paris, maximisant, protégeant et transmettant votre capital avec une attention personnalisée.
La Confiance des Investisseurs Parisiens Depuis 2008
150
M€ Sous Gestion
98
% Satisfaction Client
15
Années d'Expertise
12
Experts Certifiés
Notre Expertise au Service de Votre Patrimoine
Découvrez les piliers de notre approche holistique pour optimiser, protéger et faire fructifier vos actifs.
Gestion de Portefeuille Personnalisée
Nous construisons des portefeuilles robustes et diversifiés, alignés sur vos objectifs financiers et votre tolérance au risque, en constante adaptation aux marchés.
Découvrir plusPlanification Retraite & Succession
Anticipez sereinement votre avenir et la transmission de votre patrimoine avec des stratégies fiscales optimisées et des solutions sur-mesure.
Découvrir plusOptimisation Fiscale Stratégique
Identifiez les leviers fiscaux pour réduire votre imposition légalement, grâce à des conseils experts en investissement et structuration.
Découvrir plusInvestissements Alternatifs & Privés
Accédez à des opportunités d'investissement exclusives, telles que le private equity, l'immobilier de prestige ou des fonds thématiques innovants.
Découvrir plusGestion et Protection des Risques
Nous évaluons et mettons en place des stratégies pour protéger votre capital contre les aléas de marché et les imprévus de la vie.
Découvrir plusSolutions pour Entrepreneurs
Accompagnement spécifique pour les dirigeants : cession d'entreprise, optimisation BNC/BIC, protection du patrimoine professionnel et privé.
Découvrir plusSolutions Financières Adaptées à Votre Profil
Parce que chaque parcours est unique, nos conseils sont aussi personnalisés que vous.
Entrepreneurs & Dirigeants
Gestion de la trésorerie d'entreprise, optimisation des plus-values de cession, préparation de la transmission et diversification post-vente.
- Stratégies de cession
- Optimisation fiscale TPE/PME
- Protection du patrimoine
Cadres Dirigeants & Familles
Conseil en investissement immobilier, préparation de la retraite, gestion des actifs financiers et planification successorale pour les familles.
- Ingénierie patrimoniale
- Planification de retraite
- Diversification internationale
Professions Libérales
Optimisation des revenus BNC, stratégies d'investissement adaptées à la variabilité des flux, et constitution de patrimoine pour un avenir sûr.
- Optimisation BNC
- Investissement locatif
- Prévoyance et mutuelles
Estimez le Potentiel de Votre Patrimoine
Utilisez notre simulateur pour visualiser la croissance de votre capital avec une gestion optimisée.
Simulateur de Croissance Patrimoniale
Valeur: 500 000 €
Valeur: 10 000 €
Valeur: 10 ans
Valeur: 6.5 %
Votre Patrimoine Projeté
1 200 000 €
Est. Valeur après 10 ans avec un rendement annuel de 6.5%
Ces estimations sont basées sur des hypothèses et ne constituent pas une garantie de rendement. Une consultation personnalisée est nécessaire pour un plan précis.
Réussites Clients : Performance et Confiance
Découvrez comment Insightis a accompagné ses clients vers leurs objectifs financiers.
Notre Approche en 5 Étapes Clés
Une méthode rigoureuse et transparente pour une gestion de patrimoine sereine et efficace.
1. Audit & Objectifs
Analyse approfondie de votre situation patrimoniale et définition précise de vos ambitions financières et personnelles.
2. Stratégie Personnalisée
Élaboration d'une feuille de route unique, intégrant recommandations d'investissement, fiscales et successorales.
3. Mise en Œuvre Active
Concrétisation des préconisations : allocation d'actifs, démarches administratives, investissements sélectionnés.
4. Suivi Continu
Veille constante des marchés, ajustements proactifs de votre portefeuille et reporting régulier de la performance.
5. Optimisations Périodiques
Réévaluation annuelle ou selon les événements de vie pour adapter la stratégie et maximiser les résultats.
Une Équipe d'Experts à Votre Service
Découvrez les visages de l'excellence qui bâtissent votre avenir financier.
Sophie Martin
Directrice de la Gestion Privée
Spécialisée en ingénierie patrimoniale complexe et planification successorale, Sophie accompagne les grandes fortunes parisiennes depuis plus de 20 ans.
Certifiée CIF
Marc Dubois
Expert en Stratégies d'Investissement
Ancien gérant de fonds, Marc excelle dans la détection d'opportunités sur les marchés actions, obligataires et alternatifs. Sa vision macroéconomique est précieuse.
Ancien Gérant de Fonds
Élodie Fournier
Responsable Optimisation Fiscale
Fiscaliste de formation, Élodie est la référence pour toutes les questions liées à la fiscalité du patrimoine, des revenus et des transmissions.
Juriste FiscalisteLa Confiance de Nos Clients Parisiens
Leurs réussites sont notre meilleure représentation.
"Leurs conseils sont d'une clarté et d'une pertinence rares. Mon portefeuille n'a jamais été aussi bien géré. Un vrai partenaire de confiance pour mon patrimoine familial."
"J'ai enfin trouvé une équipe qui prend le temps de comprendre mes objectifs complexes. Leur approche sur-mesure pour l'optimisation fiscale a été décisive. Je les recommande vivement."
"Insightis m'a guidé avec professionnalisme dans la préparation de ma retraite. Les simulations étaient réalistes et les options proposées, parfaitement adaptées à ma situation."
"Leur réactivité et leur connaissance pointue des marchés sont impressionnantes. J'apprécie la transparence et la performance constante de mes investissements."
"Grâce à leurs conseils, j'ai pu restructurer mon patrimoine professionnel et privé de manière optimale. Un service inégalé pour les entrepreneurs."
"Un accompagnement de A à Z pour la transmission de notre patrimoine familial. Ils ont su gérer avec tact et expertise une situation complexe. Une confiance absolue."
Questions Fréquentes sur la Gestion de Patrimoine
Des réponses claires à vos interrogations les plus fréquentes.
Ressources Exclusives pour Investisseurs Avertis
Approfondissez vos connaissances et explorez de nouvelles perspectives.
Guide PDF: Optimisation Fiscale 2024
Le manuel complet pour comprendre et maîtriser les leviers d'allègement fiscal de cette année.
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Webinar: Stratégies en Période d'Incertitude
Nos experts partagent leurs analyses et conseils pour naviguer les marchés volatils actuels.
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Outil Interactif: Simulateur de Portefeuille
Testez différentes allocations d'actifs pour comprendre leur impact sur la performance et le risque.
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