Construisez un portefeuille d'investissement qui vous ressemble et performe selon vos objectifs
Chez Insightis Investissements, notre gestion de portefeuille sur-mesure allie expertise quantitative, diversification intelligente et suivi personnalisé pour optimiser vos rendements tout en contrôlant scrupuleusement les risques.
Analysez votre portefeuille actuel gratuitement
Construction de Portefeuille Scientifique
Notre approche s'appuie sur des principes financiers éprouvés pour concevoir des portefeuilles robustes et performants.
Théorie Moderne du Portefeuille et Optimisation
Nous utilisons des modèles sophistiqués, tels que la Théorie Moderne du Portefeuille (MPT) de Markowitz, pour optimiser la relation risque-rendement de votre investissement. Chaque allocation est le fruit d'une analyse quantitative rigoureuse des corrélations entre actifs, visant à maximiser le rendement espéré pour un niveau de risque donné.
- Analyse approfondie des corrélations et de la frontière efficiente.
- Intégration de vos contraintes et préférences personnelles.
- Validation par backtesting pour des allocations éprouvées par le temps.
Diversification Intelligente Multi-Actifs
La clé d'un portefeuille résilient réside dans une diversification judicieuse à travers diverses classes d'actifs et régions géographiques.
Actions Internationales
Exposition aux marchés mondiaux et aux secteurs porteurs via des actions de qualité sélectionnées pour leur potentiel de croissance.
Obligations Diversifiées
Sélection rigoureuse d'obligations d'État et d'entreprises, incluant des titres multi-devises pour une stabilité accrue.
Immobilier Côté (REIT)
Investissez dans l'immobilier professionnel sans les contraintes directes de gestion, via des fonds immobiliers cotés.
Matières Premières
Intégration stratégique de matières premières pour une couverture contre l'inflation et une diversification supplémentaire.
Alternatives Sélectionnées
Accès à des opportunités exclusives dans le capital-investissement et des fonds spéculatifs rigoureusement sélectionnés.
Visualisation de l'Allocation
Explorez la répartition de nos portefeuilles diversifiés pour une compréhension claire de votre exposition.
Évaluation du Profil de Risque
Comprendre votre tolérance unique au risque est le fondement de toute stratégie de gestion de patrimoine efficace.
Un Questionnaire Approfondi et Personnalisé
Notre processus commence par un questionnaire d'évaluation du risque détaillé, conçu pour cerner non seulement votre capacité, mais aussi votre réelle tolérance aux fluctuations du marché. Nous allons au-delà des chiffres pour comprendre vos aspirations, votre horizon d'investissement et vos préférences personnelles.
Questionnaire Complet
Des questions ciblées pour évaluer votre psychologie d'investisseur.
Analyse Capacité & Tolérance
Distinction entre votre capacité financière et votre ressenti émotionnel face au risque.
Profils Types
Identification de votre profil : Conservateur, Modéré, Équilibré, Croissance ou Dynamique.
Suivi Continu et Rebalancing Optimal
Le marché évolue, votre portefeuille aussi. Nous assurons une veille constante pour maintenir votre allocation cible et optimiser la performance.
Une Gestion Proactive de Votre Portefeuille
Notre équipe surveille quotidiennement la performance et les déviations de votre portefeuille par rapport à votre allocation stratégique. Grâce à des systèmes d'alerte automatisés et une analyse experte, nous effectuons des ajustements tactiques et des rééquilibrages systématiques pour capitaliser sur les opportunités et atténuer les risques.
- Rééquilibrage systématique selon vos seuils définis.
- Optimisation fiscale des cessions pour maximiser vos gains nets.
- Reporting mensuel détaillé avec indicateurs clés de performance.
Reporting et Analyse de Performance
Une transparence totale pour une compréhension claire de la performance de votre patrimoine.
Des Rapports Compréhensibles, une Analyse Approfondie
Nous vous fournissons des rapports de performance clairs et concis, conçus pour vous donner une vision complète de l'évolution de votre investissement. Chaque rapport inclut une attribution de performance détaillée, le benchmarking par rapport à des indices pertinents, et une analyse des contributions par actif ou secteur.
- Attribution de performance détaillée par source de rendement.
- Benchmarking précis par rapport à des indices de référence pertinents.
- Métriques de risque ajusté : Sharpe, Sortino et autres ratios clés.