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Pour optimiser notre première rencontre, nous vous suggérons de préparer les éléments suivants :
- Vos objectifs financiers à court et long terme.
- Un relevé des actifs et passifs significatifs (immobilier, placements, crédits).
- Vos dernières déclarations fiscales si pertinentes pour la discussion.
- Toute question spécifique que vous souhaitez aborder.
Le déroulement de la consultation :
Lors de cette première séance d'environ 60 minutes, notre conseiller écoutera attentivement vos besoins et vos aspirations. Il vous présentera la philosophie d'Insightis Investissements et commencera à esquisser les pistes de réflexion adaptées à votre situation, sans aucun engagement de votre part.
C'est une opportunité d'établir une relation de confiance et de comprendre comment Insightis peut devenir votre partenaire privilégié dans la gestion de votre patrimoine.
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Réactivité 24h
Une réponse garantie sous 24 heures ouvrées pour toutes vos demandes.
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Vos informations et vos projets sont traités avec la plus stricte discrétion.
Sans Engagement
La première consultation est offerte et ne vous engage à rien.
Transparence Totale
Une clarté complète sur nos honoraires et nos méthodes de travail.